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北向资金是什么意思,北向资金和北上资金的区别

今天跟大家讲讲北向资金。我们看到媒体总是很热衷于报道北向资金。什么北上资金又流出了多少啊,北向资金又来抄底啦!在研究市场时,北向资金也是一个相当重要的参考数据,甚至它还有个特殊的称呼,叫“聪明资金”。

北向资金是什么意思,北向资金流入意味什么

那么,这个北向资金到底是何方神圣?

首先我们先讲一下北向资金的定义,其实关于北向资金的解释很简单。

北向资金也可称作是北上资金,两个是一样的,不是口误啊。

这个“北”是以香港市场为准的,北向资金指的就是从香港市场流入大陆股市的资金;相对应地,从内地市场流入香港股市的资金,我们都把它叫做南向资金。

不过,这里我们只解释了资金的方向,A股市场和港股市场中的资金想要互通,还需要一个特殊通道,那就是“沪港通”和“深港通”,也可以合称为“陆港通”,而根据南北流向的不同,“陆港通”呢又分为“陆股通”和“港股通”。

有人可能有疑问,买个股票咋这么迂回呢?

这其实是因为我国的外汇和资本市场都是受到严格管制的,所以包括港资在内的境外资金就没有办法直接投资A股,所以境外人士只能通过“陆股通”通道去买A股;相对应的,内地的投资者想要买港股,就需要通过“港股通”通道。

而我们所说的“北向资金”,就是通过陆股通从香港市场流向A股的,因为A股又分成沪市和深市,所以流向沪市的,我们叫它“沪股通”;流向深市的,我们叫它“深股通”。

当然,并不是只有香港人才能通过陆股通买入A股,世界各地的外国人都可以在港股开通陆股通,当然,也包括我们内地投资者。

那么,北向资金可以直接与外资划等号吗?我们只能说,北向资金约等于外资。因为严格来说,“外资”代表着可以进入A股的所有外部国际资金。而目前,除了陆股通外,外资还有三个通道可以进入A股,分别是:(1)QFII;(2)RQFII;(3)沪伦通。

不过,QFII和RQFII通道是受外汇管理局制约的,就好像我们去银行贷款,批不批还得看审批部门,审批通过后,额度给多少,还得看“人品”。

沪伦通呢还处于设立初期,资金规模也不算大,所以陆股通就成为了外部国际资金中的重要力量,目前整体持股占外资持股总规模的一半以上。

最后,为什么这么多投资者如此关注甚至是推崇北向资金呢?

首先,如果回顾一下历史数据,我们可以看到北向资金的流入情况和上证指数的走势之间,有着很强的正相关性和领先性。

比较典型的一个例子就是2018年熊市,这一年的A股那叫一个惨,最高点到最低点的跌幅高达32%,大家基本都被磨得没有信心了,但在当时北向资金却相当坚定地逆势流入,之后A股的走势大家也看到了,收益率翻倍都不在话下。只能说,你“霸霸”真的是你“霸霸”,当之无愧的“聪明资金”。

其次,北向资金在选择股票时都会非常谨慎,一般持有的都是A股的一线龙头企业。

因为陆股通有较高的额度要求,这就使得北向资金进入A股的成本很高,再加上北向资金买了什么股票,买入多少钱,都会有公开数据,因此这些资金一旦进入A股后就不会轻易退出。

现在差不多有近8成的北向资金都是长线配置型的,也就是说它们不太在意短线的波动,只要认为长期价值低估就会不断买入。感兴趣的同学可以去了解一下哪些是北向资金偏好的公司。

当然了,观察市场不会只有一个参考指标,所以北向资金的流向虽然重要,但还是不能拿它来直接预测市场行为。

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